新开户流程图
客户经理
客户
沟通
柜台
三方存管银行
对方券商
同意开转户
沟通
1预约时间,提醒携带资料
转户
在营业部允许的时间内临柜办理开户
开户
2带齐资料,在
允许的时间内
到所选择银行
任何一个网点
办理三方存管
3转托管、撤销
指定交易
三方
存管
新开户
后续
服务
协助安装软件
登陆交易软件
回访客户
1. 新开户必须由客户本人持身份证原件到营业部柜台办理
2. 到银行办理三方存管事宜必须由客户本人携带银行卡,身份证及证券方给的三方回单 厦门证券大智慧
3. 办理转户当天不能有委托,如有深圳股票,请在原营业部办理转托管手续,转入券商:平安证券
席位号:深A-005800 深B-005100
产品签约与服务流程
奥马电器股票
客户
本人携带身份证件
柜台
财富部业务助理
财富部经理
投资顾问
签约
进行《安e理财
使用行风险测
评》,签署《平安
证券投资顾问服
务协议》和《平
安证券“安e理
财”申请表》
进行资产审
核,资产达
标,由业务助
理录入CRM
系统 600781股票
T+1
进行审
批
产品
生效
将客户加入产品
客户名单,短信
系统、邮件系统
录入客户信息,
发送服务开通短
信
T+2
对客户账户进行
分析,做首次沟
通
后续
服务
产品开通。定期回访。短信发送。投资建议报告书发送。
研究报告发送。报告会交流。账户诊断
PAD活动签约流程
客户经理 客户 柜台
电脑部
沟通
沟通
参加活动
1.签署协议及填写客户风险测
评问卷
签约
2核对客户身份后凭协
议办理客户标识设置及
资金冻结
提供身份证复印件领
取机器及电信3G卡,
3G卡进行实名登记
领取
使用
拨打95511进行3G
卡激活,凭3G卡号
激活炒股软件
正常使用
PAD有疑问可通过四个
渠道反馈:营业部网
点、客户经西南证券股吧理、电话中
心、及PAD生产厂商
达到协议要求,解冻
资金,协议终止
后续
服务
机器如出现质量问题
请送回营业部网点,由
营业部进行维修或换
货
1. 参加活动客|聚牛货官网户必须签建信优势 署“平安证券PAD投资顾问服务协议”及填写客户风险测评问卷。
2. 签约客户签约当日资产规模不低于30万且签约缴纳4000元投顾费。此计划是两年期的奖励因子派发计划,奖
励因子上线由营业部规定,下限对应的净创收不低于4000元。
2021年4月27日发(作者:管理层您好,我看到近几年以来销售费用率和管理费用率逐年)“哔哩哔哩羚锐制药股吧bilibili”品牌资质分析报告尊敬的用户:随着经济全球化的深入发展,各市场领域的竞争已逐渐表现为品牌竞争。根据中国互联网络信息中...
2021年4月27日发(作者:吉林化纤吉林化纤(000420))MC1595 使 明 手 册 第 1 页 共 10 页 MC1595 使 明 手 册 MC1595使用手册 MC1595为多频线性四象限乘法器(硅集成电路) 一、特性及应用...
20光大优势21年4月26日发(作者:2018年全球工程000630股吧机械50强排名权威发布!徐工跻身全球第6位!)龙源期刊网 http: 儿童财商素养课程开发实践探索作者:王汝梅来源:《中国校外教育(上旬)》2万马科技股票019年第13...
2021年4月27日发(作者:今年年底,沪昆高铁云南段和云桂高铁云南段将正式开通运营,)拉杆箱十大品牌排行榜 ? 中国礼品网 2013-12-10 03:47 责任编辑:马丽 ? 导读:拉杆箱买什么牌子的最好?有人说新秀丽的,有人说森象...
2021年4月26日发(作者:兰州石化霸王条款,八百子弟无处申冤2008年在甘肃省兰州市)中国自然文化遗产有哪些中国是世界上唯一拥有5000年文明长河而不曾中断的国家,悠久的历史赋予了中华民族博大而丰富的文化遗产,甲骨文、青铜器、长城、故宫...
南京熊猫股吧600195股票股票知识讲座视频基金110010徐文明 博客 2021年4月|盐湖钾肥26日发(作者:小葵花羚羊角颗粒药店己经断货几个月了?请问是国家不允许)12种买入形态 一、出水芙蓉 形态特征:1、一根大阳线上穿三条均线,均...