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2021年4月27日发(作者：中信保诚基金)

中国南方航空股份有限公司
公开发行公司债券（面向专业投资者）预案

为拓展融资渠道，降低融资成本，满足资金需求，中国南方航空
股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）拟公开发行公司债券
（银行汇率、外汇汇率
面向专业投资者）。现将本次公开发行公司债券的具体方案和相关
事宜说明如下：
一、关于公司符合公开发行公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公
司债券发行与交易管理办法》等法律法规及规范性文件的有关规定，
公司符合相关法律、法规和规范性文件规定的公开发行公司债券（面
向专业投资者）的条件与要求，具备面向专业投资者公开发行公司债
券的资格。
二、本次发行概况
1、发行规模：本次发行的公司债券规模不超过人民币150亿元
（含150亿元）。
2、债券品种和期限：本次公司债券适用于《上海证券交易所公
司债券预审核指南（五）优化融资监管》，债券品种包括一般公司债
券、绿色公司债券、扶贫公司债券和大湾区专项公司债券等。期限不
超过10年（含10年），可为单一期限品种，也可为多种期限的混合
品种。具体品种与期限由董事会及或其转授权人根据公司资金需求
和发行时市场情况确定。
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3、债券票面金额及发行价格：本次债券票面金额为100元，按
面值平价发行。
4、债券利率或其确定方式：本次发行的公司债券采取固定利率
的形式，票面利率根据簿记建档结果确定。
5、担保情况：本次债券无担保。
6、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券
在登记机构开立的托管账户托管记载。债券发行结束后，债券持有人
可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
7、还本付息方式：本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，
每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
本息支付方式及其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
8、发行方式与发行对象：本次债券面向专业投资者公开发行，
采取网下面向专业投资者询价配售的方式，由发行人与簿记管理人根
据簿记建档结果进行债券配售。
9、配售规则：主承销商根据询价结果对所有有效申购进行配售，
具体定价与配售方案参见发行公告。
10、向公司股东配售安排：本次债券不向公司股东优先配售。
11、承销方式：本次债券由主承销商以余额包销的方式承销。
12、募集资金用途：本次公司债券募集资金扣除发行费用后，拟
用于补充流动资金、投资项目建设、偿还银行贷款等合法合规用途。
具体的募集资金用途由董事会及或其转授权人根据公司资金需求和
发行时市场情况确定。
|黄金持仓量2

13、拟上市交易场所：上海证券交易所。
14、偿债保障措施：在本次发行的公司债券出现预计不能按期偿
付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息情况时，将至少采取以下
偿债保障措施：
（1）不向股东分配利润；
（2）暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
（3）调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
（4）公司主要责任人不得调离。
15、决议有效期：本董事会决议有效期自董事会审议通过之日起
至公司2020年度股东大会召开之日止。如公司董事会及或其转授权
人已于授权期限内决定有关发行，且公司亦在授权有效期内取得监管
部门的发行注册、许可或登记的，则公司可在该等批准、许可或登记
确认的有效期内完成有关发行。
16、授权事宜：为提高本次发行的工作效率，在法律法规允许的
范围内，董事会授权公司管理层全权办理本次公司债券发行的相关事
宜。董事会对授权人士的上述授权自董事会决议审议通过之日起至上
述授权事宜办理完毕之日止。
三、公司简要财务会计信息
（一）最近三年及一期的财务报表
1、合并资产负债表
单位：百万元
项目
流动资产

2020年6月30
日
2019年12月31
日

3
2018年12月31
日

2017年12月31
日

为了三七工程的？ 在出发前，大家都是兴致勃勃，充满希望的。国内少数进口的奔驰重卡，性能相当不错，尤其是人家还升级成了NG80系列，原本是非奔驰不要，但是，这种上赶着对方的行为，最终也没有什么好结果。 第四百四十二章 毕业设计 而这种发动机，在东方大国内，则是采用了涡轮增压器，将发动机提升到了730马力，这也反应了苏联的技术储备还是最丰富的。 所以，连黄老都觉得开始肉疼起来了，这秦振华，是真大手大脚，咱们军队穷啊。 想到这里，所有人都觉得有些恼火。 刚刚开业的时候，杜友文也是常客，再后来，被开除了，就没有再来过。 秦振华，太过分了！敢打煤省柴油机厂的人，这就是在打他的脸！ 秦振华摸着自己的鼻子：“是啊，就是不能太多，每年给投入个十几万，我想，我还是能做主的。” “进来。”