兴业社会责任基金:长期管理业绩突出
来源:中国证券报银行汇率、外汇汇率
作者:国金证券 王聃聃 张剑辉
2010年08月30日07:43
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兴业社会责任基金
兴业社会责任属于股票型基金,根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属
于高风险收益的基金品种,建议|吉林制药股票具有一定风险承受能力的投资者关注。
投资要点
兴业社会责任股票型基金自成立以来秉承公司整体注重风险控制的特点。三
相关公司股票走势
?
国金证券14.54+0.010.07%
季度以来在控制仓位的同时,强化选股能力,维持了较高的个股集中度,其中,生物医药行
业是兴业社会责任长期看好且持有比例较高的行业。
长期管理业绩突出:兴业社会责任基金成立于2008年4月30日,截至2010年8月20
日,兴业社会责任基金考虑分红再投资的净值增长率为49.27%,远超同期市场表现。分阶
段考察兴业社会责任基金的管理业绩,发现基金长期业绩相对中短期管理业绩更为突出,最
近两年兴业社会责任以67.35%的业绩在同业255只基金中排名第11位。
擅长把握市场趋势:兴业社会责任顺应市场趋势进行股票仓位的调整。从基金公司旗下
股票型基金的仓位变动来看,在不同市场环境、尤其是市场出现转折性变化的市场中,旗下
基金在执行大类资产配置上具有较强的一致性。面对市场变化的灵活操作也使得公司整体业
绩适应能力突出,如2007年牛市整体业绩在同业排名第四,2008年熊市在同业排名第二,
2009年市场反弹继续排名中上等,是少数在市场转换中能够保持整体业绩相对领先的基金
公司之一。从2010年二季报信息来看,公司在股票仓位的调整上进行了一致性的减仓,其
中,兴业社会责任的股票仓位下降至78%。
长期看好医药行业:社会责任基金在稳健控制仓位的同时,强化选股能力,维持了较高
的个股集中度,二季度末持股集中度达到50%。其中,生物医药行业是兴业社会责任长期
看好且持有比例较高的行业,二季度末持有比例接近28%,另外,估值水平较低的金融保
险行业,具有高成长性的信息技术行业也是兴业社会责任关注较多的行业。
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