天士力股票(天士中邮成长59002基金净值今天力生物上市最新消息)

2021年4月28日发(作者：南方稳健成长证券投资基金分红公告南方稳健成长混合(of20)

证券代码：600535 证券简称：天士力 编号：临2018-036号
天士力医药集团股份有限公司
关于控股子公司天士力生物医药股份有限公司


增资扩股的公告

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任


一、增资概述
为了满足天士力生物医药的研发创新和日常运营的需要，天士力医药集团股

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
份有限公司（简称“天士力”、“公司”、“本公司”）之控股子公司天士力生
物医药股份有限公司（简称“天士力生物”）及其股东，与本次增资扩股的参与
方签订相关协议，四家境外投资机构以及一家国际制药企业合计出资13,250万
美元或等值人民币认购天士力生物新增发行的75,714,285股股份，合计约占本
次增资扩股完成后天士力生物股份总数的约6.99%。其中：汇桥资本LB等四家
境外投资机构以现金出资8,450万美元，占比4.46%；Transgene SA将以非货币
方式（天士力创银行汇率、外汇汇率
世杰的50%股权及“T101专利”）出资4,800万美元，占比2.53%，
Transgene SA为天士力生物旗下天士力创世杰（天津）生物制药有限公司（简称
“天士力创世杰”）的创立合资方。
天士力生物成立17年来专注生物医药研发，不仅率先实现了十一五期间首
个1.1类创新生物药普佑克产品的成功上市，同时形成了集研发、生产、销售一
体化的稀缺全产业链商业化平台。凭借在心脑血管、肿瘤及免疫、消化代谢三大
治疗领域的研发优势，正在快速推进具有国际竞争优势的在研管线。截止目前，
通过自主研发和投资引进等多种方式，共布局超过15个品种。其中最具代表性
的普佑克脑卒中，目前已经进入III期临床试验；治疗结直肠癌的安美木单抗已
经即将进入II期临床试验；治疗乙肝的T101疫苗目前处于I期临床试验阶段。
此外，天士力生物布局的健亚生物第三代胰岛素产品，凭借超越原研的良好表现，
目前正在准备申报欧盟。本次增资扩股参考天士力生物在研产品研发进展，经各
方协商确定目前天士力生物的企业价值为17.62亿美元，本次增资扩股后天士力

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生物的企业价值为18.95亿美元。
本次增资完成后，天士力生物仍是公司的控股子公司，公司的控股地位不变。
本次增资扩股不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的本公司的重大资
产重组，亦不构成关联交易。本次增资扩股已经天士力第七届董事会第3次会议
审议通过，无需提请股东大会批准。

二、本次增资扩股参与方的基本情况
（一）境外投资机构
1、汇桥资本LB：Ally Bridge LB Healthcare Fund（简称“汇桥资本LB”）2015
年3月注册于开曼群岛，办公地点位于香港，专注于亚洲尤其是大中华地区的医
疗市场，是一家主投二级市场的长线的专业基金。基金的CEO为李彬博士。基
金主要投资上市公司股票，同时选择性地参与优质的pre-IPO |530003 项目。基金投资范
围覆盖整个医疗产业价值链，其中包括药品、生物科技、医疗器械、医疗流通、
医院和移动医疗行业。
截至2017年12月31号，汇桥资本LB总资产为4亿美金，没有负债。本项
目为其旗下两只基金Ally Bridge LB Healthcare Master Fund Limited（简称“Ally
Bridge Healthcare”）和 Ally Bridge LB-Sunshine Limited（简称“Ally Bridge
Sunshine”）以货币资金出资，出资额分别为2500万美元和1500万美元，总计4000
万美元。
2、浦科开曼：浦东科技（开曼）有限公司（简称“浦科开曼”），系经中华
人民共和国商务部[2006]商合境外投资证字第001434号《批准证书》批准成立的
境外公司，于2007年4月30日在开曼群岛登记成立，登记号为CR-186607。公
司目前注册资本4,010万美元，经营地址为上海市浦东新区张东路1158号3号楼，
主要从事高科技产业的创业投资业务。该公司直接股东为上海浦东新兴产业投资
有限公司（持股比例100%，为上海市浦东新区国有资产监督管理委员会100%间
接控股的子公司）。
根据浦科开曼报表显示，截止2017年12月31日，该公司总资产为人民币
56167万元，净资产为人民币54860万元,负债为人民币1307万元；2017年1至
12月实现营业收入0，投资收益人民币1255万元，实现净利润人民币1257万元。
本项目浦科开曼以货币资金出资3,700万美元。

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3、交银国际（）：交银国际控股有限公司（简称“交银国际”）注册
地为香港德辅道中68号万宜大厦9楼，成立|股票000070于1998年，谭岳衡先生为公司董事
长兼执行董事。公司主要业务为投资控股，主要从事证券经纪，保证金融资，企
业融资及承销，投资及贷款，资产管理顾问业务及自营投资活动。持牌附属公司
从事的受规管活动包括证券及期货买卖以及就证券及期货合约提供意见，提供证
券保证金融资，就企业融资提供意见及提供资产管理服务。交通银行股份有限公
司为公司最大股东，占公司已发行股份的73.14%。
根据该公司2017年年报，交银国际控股总收入为11.74亿港币，净利润4.04
亿港币。公司总资产为179.68亿元港币，净资产63.6亿港币。本项目交银国际
以货币资金出资500万美元。
4、嘉亨投资：嘉亨投资控股有限公司（简称“嘉亨投资”）为一家注册在香
港的投资公司，成立日期为2013年3月20日，注册地为香港中环德辅道中19
号环球大厦24楼2404室，注册资本10000港币，公司法定代表人、主要股东及
实际控制人为曹笃笃。
根据该公司报表显示，截止2017年12月31日，该公司总资产为10000港
币，净资产为10000港币；2017年1至12月实现营业收入与净利润为零。本项
目嘉亨投资以货币资金出资250万美元。
（二）Transgene SA
Transgene SA，成立于1979年，注册地在法国，办公地址为：法国，400
boulevard Gonthier d’Andernach, 67405 Illkirch-Graffenstaden，注册资
本：62,275,923欧元。Transgene SA是一家生物技术公司，主要从事包括治疗性
疫苗和溶瘤病毒疗法在内的生物科技及治疗性药物的研发，重点项目研究方向：
免疫学，病毒学，分子和细胞生物学和蛋白质化学。该公司于1998年在泛欧证券
交易所（现为纽约-泛欧证券交易所）上市，银行汇率、外汇汇率
主要业务为通过生物技术进行肿瘤
治疗，业务区域涉及美国和法国。
根据Transgene SA报表显示，截止2017年12月31日，该公司总资产为10,183.7
万欧元，净资产为2,808.9万欧元；2017年1至12月实现营业收入814.4万欧元，
实现净利润-2,804.3万欧元。
Transgene SA将以天士力创世杰的50%股权及“T101专利”作价4800万美

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他们要卖的整个坦克，而不是其中的坦克炮，毕竟，一机厂不产坦克炮，现在正在积极地准备掌握所有技术，按照协议生产L7坦克炮的，那是二机厂，二机厂才是造炮的。 在欧洲，会有什么公司答应？ 几天之后，连同祝老，一起回了首都，这次系统内部的会议，是由坦克设计所主持的，级别并不算高。 T-72？牛逼哄哄，那又如何，老子这款69坦克，就要把你给打趴下！秦振华此时信心十足。 赵国栋现在身兼数职，一直都很忙碌，要抓一分厂的日常工作，要主管工厂的人事，更是要抓工厂里面的科研。 “有能力，在我们一机厂，就有自己的位置，没有能力，混吃等死的，就没有他们的位置，那些没能力的，吃不成了大锅饭，又不想改变自己，所以，就只剩下造谣了。”秦振华说道：“您既然来了，何不在我们这里，走走看看，您有自己的眼睛，自然就一目了然了。” 一机厂，太强大了，经过了几年的发展，尤其是最近的新的领导班子的搭建，已经形成了一个强有力的集团，所以，如果真的交给一机厂，会把他们原本的发动机厂，吃的一点都不剩的。 而这个解决问题的过程，是最折磨人的。 祝老，和赵国栋不同，祝老更加的成熟稳重，而且，他现在正在研发二代坦克，所以，三代坦克的总设计师的人选，那是非他莫属。 虽然说苏联人演习的主要目的是震慑欧洲，但是东方大国当然也会感觉到沉甸甸的压力，毕竟，苏联人的装甲洪流，也是做好了随时推过来的准备的。