兴业社会责任基金:长期管理业绩突出
来源:中国证券报 作者:国金证券 王聃聃 张剑辉
2010年08月30日07:43
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兴业社会责任基金
兴业社会责任属于股票型基金,根据最近一期国金证券基金风险评价的结果,该基金属
于高风险收益的基金品种,建议|吉林制药股票具有一定风险承受能力的投资者关注。
投资要点
兴业社会责任股票型基金自成立以来秉银行汇率、外汇汇率
承公司整体注重风险控制的特点。三
相关公司股票走势
?
国金证券14.54+0.010.07%
季度以来在控制仓位的同时,强化选股能力,维持了较高的个股集中度,其中,生物医药行
业是兴业社会责任长期看好且持有比例较高的行业。
长期管理业绩突出:兴业社会责任基金成立于2008年4月30日,截至2010年8月20
日,兴业社会责任基金考虑分红再投资的净值增长率为49.27%,远超同期市场表现。分阶
段考察兴业社会责任基金的管理业绩,发现基金长期业绩相对中短期管理业绩更为突出,最
近两年兴业社会责任以67.35%的业绩在同业255只基金中排名第11位。
擅长把握市场趋势:兴业社会责任顺应市场趋势进行股票仓位的调整。从基金公司旗下
股票型基金的仓位变动来看,在不同银行汇率、外汇汇率
市场环境、尤其是市场出现转折性变化的市场中,旗下
基金在执行大类资产配置上具有较强的一致性。面对市场变化的灵活操作也使得公司整体业
绩适应能力突出,如2007年牛市整体业绩在同业排名第四,2008年熊市在同业排名第二,
2009年市场反弹继续排名中上等,是少数在市场转换中能够保持整体业绩相对领先的基金
公司之一。从2010年二季报信息来看,公司在股票仓位的调整上进行了一致性的减仓,其
中,兴业社会责任的股票仓位下降至78%。
长期看好医药行业:社会责任基金在稳健控制仓位的同时,强化选股能力,维持了较高
的个股集中度,二季度末持股集中度达到50%。其中,生物医药行业是兴业社会责任长期
看好且持有比例较高的行业,二季度末持有比例接近28%,另外,估值水平较低的金融保
险行业,具有高成长性的信息技术行业也是兴业社会责任关注较多的行业。
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